職位:投資顧問(wèn)
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薪資:12000元/月
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行業(yè):基金/證券/期貨/投資
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匯報(bào)對(duì)象:經(jīng)理
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下屬人數(shù):30
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所在地區(qū):北京
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所在部門(mén):市場(chǎng)部
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工作職責(zé):
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主要工作內(nèi)容是在營(yíng)業(yè)部老總的帶領(lǐng)下,按照興業(yè)證券總部和私財(cái)部的要求,對(duì)營(yíng)業(yè)部分配的客戶進(jìn)行專業(yè)化指導(dǎo)和服務(wù)。
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1、幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí),了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
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2、全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo),量身定制的投資方案?;谌娴目蛻粜枨髨?bào)告,為客戶制定投資方案。向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。
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3、開(kāi)發(fā)新客戶,拓展公司的客戶資產(chǎn)。
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4、推動(dòng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)開(kāi)展,比如私募基金的托管業(yè)務(wù),新三板綜合業(yè)務(wù),大客戶的股權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)等等。
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